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祖拉布钓竿:一位投資者眼中的“下廚房”:融資3000萬美元之前的故事

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編者按:【下廚房】,這款APP對于熱愛烹飪的小編來說,一點都不陌生,身邊很多朋友都在使用并真心喜愛著這款APP。然而,它的背后:團隊差點散 伙、上現金流已近枯竭、A輪融資也沒見成效、CTO離開、系統崩潰、數據丟失……今天我們一起來看看下廚房背后的故事,一位投資者眼中的“下廚房”。1

 

最近,家庭美食社區“下廚房”宣布完成B輪3000萬美元融資,投資方是華創資本、京東、A輪投資人摯信資本和聯創策源跟投。天使灣是2011年12月天使投資下廚房的。這三年多一路走來,我看到一個產品經理的典型創業之路,一個產品經理的心靈成長和自我突破之路。

 

下廚房Tony在創業之前是豆瓣的產品經理,性情內斂質樸,內心藏著對美好事物的真摯喜歡,他將下廚房視為生命的作品,所以才會做出如此美好優質的產品來,我自己也被“唯有美食與愛不可辜負”、“是誰來自山川湖海,卻囿于晝夜、廚房與愛”這樣的solgan所深深打動。

 

我是一個崇尚野生野長的投資人,平素盡量控制自己指手劃腳的欲望。但是在2012年11月、12月份我和他有著比較密集的交流。

當時下廚房遇到很大的困境,首先是融資,競爭對手順利融資,市場上高歌猛進,下廚房的A輪融資極不順利,雖然用戶持續穩定增長,但公司賬上現金流已 近枯竭(幾乎無法挨過接下去的春節)。當時團隊壓力非常之大,CTO離開,技術驟然遇到壓力,系統崩潰數據丟失等等。股東們為下廚房的A輪融資也沒有見 效,我專門飛到北京和tony有過一次深談。

我記得11月北京已是冬天,我和他在奧林匹克公園購物中心的肯德基店聊天,他心里非常低沉,我都甚至感覺有那么一瞬間,他有將公司關閉的念頭,那是一種理想主義面對殘酷現實的低頭,只是面對我的不停鼓勵,他有點羞于說出口。

出了肯德基店門,門外寒風冷冽,其實我的內心也一片冰涼,但是我在心里對自己說,下廚房絕不會止于此,我要支持!

我的念頭,并不僅僅因為我是投資者所擔心的投資失敗和損失,真正讓我覺得難受的是,難道眼睜睜看著一個美好的事物消失?第二,我堅信好產品所具有的 力量,那是終勝之力,不過需要時間。三是我自己經歷過創業的起起落落,創業者有覺得自己掌控世界的傲嬌體驗,更有在低谷時全盤否定的自我懷疑。

回到杭州后,我繼續和他就融資、業務和發展有著比較密集的交流,其中有包括這一封郵件:

Tony,

上次在北京和你溝通了一次,感覺你的狀態不是很好。正好我昨天給打王嘯電話,希望他平時多多給你一些溝通交流。今天又收到你的短信,所以我想還是和你寫個郵件,談談我的心里話。

 

一、認清下廚房的現狀

我站在一個獨立的投資者的角度來看,下廚房的表現是出色的。不僅產品做得不錯,同時 用戶的數量也很扎實。你的主要競爭對手,雖然拿到不少錢,但是事實上很多資金是浪費的,包括目前的攤子和人員都遠遠超過你,在目前的拮據狀態下,你的投入 產出比無疑是業界最高的,這其實就意味著很強的競爭力。我個人覺得,很多市場上遠不如你的項目,都拿到了不少資金,所以你應該對自己和項目和團隊有更大的 自我肯定。

 

二、絕無僅有的市場機會

2013年2014年是移動互聯網的戰略機遇期,是互聯網從業者一生中絕無僅有的機 會,移動互聯網的安卓用戶群體將有5億元用戶的增長。如果咬緊牙關、做好產品、推廣得當,我估計下廚房的量將明年會有800萬,2014年會有2000 萬。下廚房的定位,目前是互聯網巨頭們忽略的細分市場,但是潛力巨大。而且用戶質量很高,單個用戶價值遠遠超越一般通過付費推廣買來的用戶。

 

三、創業者內心

其實,說實話這點是我最擔心的。上次我和你的談話,我明顯可以感覺出你的波動。波動可能來自于幾個方面:

1、資金匱乏。錢 一天天燒且少,在面臨絕境的狀態下,內心如無HARDCORE,太多創業者容易極度懷疑自己否定自己,覺得TMD整個全錯了。而事實,對錯的判斷要更客觀 理性,只是資金是一把太晃眼的刀。如果歷經一次創業,比之前知道更多,比之前理解更多,但結果是收獲一顆懦弱而害怕的心,那就想想當初一無所有時的勇氣和 激情吧!同時,對手有后續融資,但是站在他的位置上,目前沒有商業模式,盤子攤子很大,每月消耗很厲害,他應該比你更緊張,有更大的壓力。

2、商業模式的探索。我 覺得你于商業模式的嘗試有些膽怯,甚至會覺得商業化會傷害產品體驗,而事實上最好的產品體驗,一定來自于商業化。我之前發過一條微博:創業者,如果你是一 個商業領域的創業者,那么你必須要具備商業意識、要理解商業邏輯、要思考商業模式。說白了,需要你是個商人,是個生意人。在商業領域,所謂創新改變世界, 其實是“生意改變世界”,更準確地說是“生意持續改變世界”。

在商業化上,你有兩種選擇:一種是嘗試有把握的收入,(1)廣告就是一個好模式, (2)導購也是一個好模式(可以在網站上做、可以在APP上做),進可以做獨立B2C(將社區和電商結合起來在商業上是天合之作,設想今天豆瓣和當當是一 家),退可以撤銷。另一種是讓對手去嘗試商業模式,嘗試成本讓他們去承擔,你貼身觀察,有效果馬上跟進。

同時,你也要認識到,商業化本身也是一個過程,如果沒有嘗試和摸索,并在過程中如同產品體驗那般持續不斷地迭代優化,不會有后面良好的盈利結果。

3、孤單的創業者。之 前CTO的離開,必定不是一個正向事件,除了技術問題之外,更重要的影響是使得你的創業,變成了獨自一人,這使得你更加孤獨,少了很多的分擔。所以,盡管 可遇不可求,但是你需要在過程中去化很多的時間和精力去物色真正的合伙人(比如說是商業運營領域的人)。這件事情不解決,我預計也會制約下廚房的長遠發 展。

創業的道路起起伏伏,不停地順境逆境,可貴的創業者要練就一顆堅定的心,去穿越過程中的波谷。

 

四、采取的措施

1、思考在不同資源下(無錢、小錢、中錢、大錢),需要采取的不同策略、方法和道路。

2、在沒有資金到位之前,適當壓縮開支,爭取生存更長時間。

3、努力對外融資,同時做好準備老股東再增點資。如果是老股東增資,估值不必在意。估值不高,就采取少拿錢少出讓些股份,做好了A輪時都可以談出來的。

另外,除了作為一個投資者,天使灣或我,也是創業者出身,過程中也經歷很多類似的事情,愿意和你這邊有更多的交流溝通。創業是一件煎熬苦痛的事情,但“不經歷風雨,怎么見彩虹”?

阿迪2012年11月28日

離這封郵件,一眨眼兩年多過去了,互聯網世界中的時間很快,重讀這封郵件,竟然讓我有恍隔十年的感覺。

事實上,這封信之后,我們天使灣和九合王嘯決定對下廚房追加投資。同時Tony也迅速恢復了創業狀態,在2013年1月通過天使匯Luc引薦爭取到 了深圳天使投資人林海的一筆資金,力挽狂瀾。再后面2014年3月,摯信和聯創策源對下廚房進行了A輪投資,商業化探索隨之展開,之后的市集受到下廚房用 戶的熱捧。2015年7月,華創資本、京東進行了B輪投資。

我在征求Tony同意后,我將這封信和前因后果寫出來,并不想自戀地證明我多么有遠見,其實真正的遠見,我遠遠不如Tony,因為下廚房藏著他的初心。

只是在那小段時間,我試圖給予他一些繼續的信心勇氣,這是投資人和創業者可以心心相印的一部分。我更想告訴更多的創業者,創業如同永夜,要記得我們的初心,要相信美好事物的終勝之日。

 

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